Em uma tentativa enganosa para assegurar a vitória das Regionais para seus Warblers, da Dalton Academy, o arquirrival do New Directions, Sebastian, tenta chantagear Rachel para sair da competição de canto. Quando um evento devastador choca a comunidade do McKinley, faz com que os estudantes reavaliem suas prioridades, e inspira o Sr. Schuester a revelar um momento atípico de seu passado. Enquanto isso, uma revigorada Quinn tenta reconquistar sua posição nas Cheerios. Finn e Rachel tomam uma decisão repentina sobre seu futuro juntos.Kurt ajuda a um amigo em problemas em uma situação difícil, e Will consegue um novo e surpreendente aliado.
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